کودکی ۳۰ ساله سوار بر الاغ وارد شهر جدید می‌شود. او می‌گوید که نجات‌دهنده است. او هیچ وقت را میان انسان‌ها نگذرانده است. از سرما می‌لرزد و لباس‌هایش خیس آب است. مادرش بیش از حد از او حمایت می‌کرده و پدرش به وضوح غایب بوده است. او می‌داند که باید با تمسخر، طرد شدن، نادانی و نابینایی انسان‌های اطرافش روبه‌رو شود. آن‌ها در گروه‌های بزرگ حرکت می‌کنند: سربازان، مزدوران یا افرادی شبیه به آن‌ها، سوار بر اسب‌های باشکوه و باابهت. همه چیز با بدن نحیف، سردرگم و بی‌گناه او بی‌تناسب است؛ او دیوانه شهر جدید است.

ویوین، همسر کنسول فرانسه، برای یافتن پرهای کمیاب و تزیینی جهت صادر کردن به پاریس در پاپوآ گینه نو به سر می‌برد. او با چهار مسافر اروپایی مواجه می‌شود که راهی «دره» هستند؛ دره‌ای مرتفع در کوهستان‌های گینه که روی نقشه‌ها با عنوان «پوشیده در مه و ابرها» مشخص شده و فراتر از تجربیات قبلی آن‌هاست. ویوین برای پیدا کردن پرهای کمیاب با آن‌ها همسفر می‌شود و به زودی با مسیرشان گره می‌خورد. اقامت طولانی‌مدت آن‌ها در میان قبیله ماپوگا، پیش از تلاش نهایی‌شان برای رسیدن به «دره خدایان»، تقابلی میان ارزش‌های غربی و بومی ایجاد می‌کند.

بارسلونا، ۱۹۶۷. هانس فروم، یک معمار آلمانی‌تبار، زندگی روزمره و منظمی دارد؛ اما او به هدف یک جوخه مرگ ضدفاشیست تبدیل شده است. جولیوس، رهبر این گروه که برادرش توسط یک افسر بی‌رحم اس‌اس به نام اشمیت کشته شده، بدون اطمینان کامل معتقد است که فروم و اشمیت در واقع یک نفر هستند. اعضای تیم شامل ژرژ (پسر یکی از تبعیدیانی که توسط اشمیت از میان رفته و تشنه انتقام است)، رافائل (یک مزدور)، نیلز (عکاس) و رومن، تمام حرکات فروم را زیر نظر می‌گیرند تا اینکه سرانجام جولیوس متقاعد می‌شود این آلمانی آرام همان مرد مورد نظر آن‌هاست و چراغ سبز عملیات را صادر می‌کند. آن‌ها موفق می‌شوند نازی سابق را به خانه‌ای قدیمی بکشانند، اما اشمیت یا همان فروم، به این سادگی‌ها اجازه نمی‌دهد او را دستگیر کنند.

یک میلیونر پس از اینکه آدمکشی را برای کشتن خودش استخدام می‌کند، تازه متوجه می‌شود که واقعاً چقدر دلش می‌خواهد زنده بماند.